这里说的项目立项，是指固定资产投资项目，在“投资项目在线审批监管平台”的立项，方式包括审批、核准、备案。
无论何种立项方式，都需要全面搜集客户资料才能很好的完成。
正常情况下，很难一次性搜集全所有资料，大多都会经历二次、三次甚至多次向客户搜集资料。
步搜集了客户基本资料，团队内部结合其他渠道搜集的项目相关资料，进行沟通探讨；再向客户搜集资料，还包括轮提供的资料的核实和澄清。
向客户搜集资料有几个注意事项：1、准备清单：向客户搜集资料前，先根据了解到的情况，做有针对性的搜资清单；既可以提高自我工作效率，又可以节省客户时间，降低沟通成本；
2、做好功课：向客户搜集资料前，先了解项目所属细分领域有关技术方案、项目周边环境、行业存在的问题及发展趋势等。有利于面对面搜集资料时发现问题及时纠偏；
3、核实资料：对客户提供的资料，都需要进行核实，避免客户资料初始有误，影响项目推进进度和推进效果；
4、集中搜集：向客户搜集资料时，尽量集中一次性问清，避免一会一个问题，一会一条微信消息，这样很容易打乱客户工作节奏，不利于与客户建立良好关系。
向客户搜集资料，对于一般工业项目，可以从以下几个角度进行搜集，涉及融资事项、资产并购、改造提升的，根据情况需要搜集相关内容。
一般工业项目搜集资料清单
序号
资料名称或内容
资料有无
（√/×）
情况说明
一
项目名称：
二
企业概况
1
企业营业执照（新）
2
企业简介：包括但不限于发展历程，现有业务及规模，人员，组织架构，发展规划、发展理念等
3
股东简介：股权构成及主要股东情况简介
4
主要经营管理人员简介：
（1）法定代表人简介及信用情况
（2）总经理简介及信用情况
（3）财务负责人简介及信用情况
（4）技术负责人简介及信用情况
（5）其他主要人员简介及信用情况
5
企业财务状况：
（1）近三年财务审计报告；
（2）近月份财务报表（融资需要）
6
企业涉诉情况及企业信用情况
三
项目建设背景
提出项目建设的主要理由：
企业现有的项目建设基础，上下游资源情况，企业发展方向
四
项目概况
项目建设地点：
（1）详细建设地点、场址四邻
（2）用地面积及地形图
（3）土地现状
（4）土地权属及土地获取情况
（5）土地获取方式，及预计投资金额
2
市场情况：
（1）目标市场（目标区域、目标客户群、产品规格型号、产品档次定位）
（2）例举几个下游主要目标客户？已经合作过的客户合作核心条款
（3）投产后，预计产品在国内或者省内所占市场份额
（4）项目预期采用的营销模式
3
技术来源及优势：
（1）项目技术来源，产权情况及证明文件
（2）所采用的技术特点与优势
4
建设规模和产品方案：
（1）根据企业生产计划情况，本项目设计生产规模、产品方案（种类、规格、数量），产品含税销售价格；详见下列样表：产品方案表
（2）产品执行的质量标准
技术方案：
（1）生产工艺流程图及流程说明
（2）根据工艺流程画物料平衡图
（3）主要原辅材料、燃料动力需求量表，详见下列样表：原辅材料、燃料动力用量表
设备方案：
（1）根据生产工艺流程，提供主要工艺设备一览表（设备名称、规格型号、数量、单价、单机功率），详见下列样表：主要工艺设备一览表
（2）对关键工艺技术设备进行详细介绍（提供设备厂商设备样本资料）
7
工程方案：
根据工艺技术需要，提供主要土建工程方案（工程名称，层数，尺寸、特许要求），详见下列样表：建、构筑物工程一览表。
是否有建筑物对净化有要求、防火防爆要求、防腐要求？
8
总图运输：
（1）项目用地的规划控制指标，如容积率、建筑系数
（2）场内运输方式
（3）场外运输方式，是否需要自建，需要自建的提供自建方案
9
供电方案：
（1）项目用电上级变电站名称、容量
（2）上级变电站与本项目所在地距离 米
（3）电价 元/kWh
10
供水方案：
（1）项目用水来源
（2）水源接口与本项目距离
（3）水价 元/立方米
11
供热方案：
主要用热工序、用热设备，用热来源，热价格；
12
排水方案：
处理后排水去向，污水处理费价格；
13
年工作天数、小时数；工作班制；
14
各工序定员及总定员。（请填下表）
15
项目筹资方案：
自有资金比例，资金来源：
债务资金比例，资金来源计划：
预计的资金成本，利率 %
16
预计建设工期 年，计划起止时间。
里程碑计划时间
17
招标方案：
明确企业内部是否有关于项目招标的要求。
二
附件 （未立项）
营业执照副本
公司章程
技术来源证明材料
项目用地来源证明材料
项目上下游合作意向证明材料
三
附件（已立项项目需提供）
项目备案证
环保影响评价批复意见
规划选址意见
生产许可证（如需）
三
附图
厂址区域位置图
厂区平面布置图
厂房内设备布置图
